Los antepasados de los Qin eran descendientes del emperador Zhuanxu, a través de su nieta, Nü Xiu. Mientras tejía, Nü Xiu se tragó un huevo que había caído de una golondrina, y más tarde dio a luz a un hijo llamado Da Ye. Da Ye se casó con la hija de la tribu Shao Dian, Nü Hua. Nü Hua dio a luz a Da Fei, que ayudó al Gran Yu a controlar las inundaciones. Tras conseguir dominar las aguas, el emperador Shun, para honrar los logros de Yu, le regaló una tablilla de jade negro. Yu aceptó la recompensa y declaró: "El control de las inundaciones no lo logré yo solo; fue gracias a la ayuda de Da Fei". El emperador Shun dijo: "¡Ah! Da Fei, ¡tú ayudaste a Yu a conseguir controlar las inundaciones! Te concederé una bandera negra con cintas ondeantes. Tus descendientes prosperarán". Entonces lo casó con una hermosa mujer del clan Yao. Da Fei aceptó el regalo con los rituales adecuados y Shun le encomendó la tarea de domesticar animales salvajes, la mayoría de los cuales fueron domados con éxito. Esta persona era Bai Yi. El emperador Shun le concedió el apellido Ying.
Da Fei tuvo dos hijos: uno llamado Da Lian, que se convirtió en el antepasado de la tribu Niao Su, y otro llamado Ruo Mu, antepasado del clan Fei. Fei Chang, bisnieto de Ruo Mu, tuvo descendientes que vivieron tanto en las llanuras centrales como entre las tribus Yi. Fei Chang, durante el reinado del tirano rey Jie de la dinastía Xia, abandonó Xia y se alió con Shang Tang. Sirvió como auriga de Tang y ayudó a derrotar al rey Jie en la batalla de Ming Tiao. El bisnieto de Da Lian era Meng Xi, también conocido como Zhong Yan, que tenía un aspecto muy parecido al de un pájaro pero podía hablar lenguaje humano. Al oír hablar de sus talentos, el emperador Tai Wu quiso que le sirvieran de aurigas, por lo que consultó a un oráculo, que dio una lectura auspiciosa. El emperador los convocó y concertó matrimonios para ellos. Después del emperador Tai Wu, los descendientes de Zhong Yan siguieron sirviendo a la dinastía Yin, y el clan Ying se hizo cada vez más poderoso, llegando a convertirse en señores feudales.
El bisnieto de Zhong Yan, Zhong Huo, vivía en la región occidental, vigilando las fronteras. Zhong Huo tenía un hijo llamado Fei Lian. El hijo de Fei Lian, E Lai, era conocido por su gran fuerza, mientras que el propio Fei Lian era veloz corriendo. Tanto el padre como el hijo sirvieron al tiránico rey Zhou de la dinastía Shang con sus habilidades y su fuerza. Cuando el rey Wu de Zhou lanzó su campaña contra el rey Zhou, E Lai murió en la batalla. En ese momento, Fei Lian estaba sirviendo como enviado a los estados del norte. Al regresar y enterarse de la muerte del rey Zhou, Fei Lian no tenía a quién informar, así que construyó un altar en el monte Huo para presentar sus respetos al difunto rey. Durante el ritual, descubrió un ataúd de piedra con inscripciones que decían: "El Emperador Celestial te ordena que no participes en las calamidades de la dinastía Shang. Se te concede un ataúd de piedra para honrar a tu clan". Tras la muerte de Fei Lian, fue enterrado en el Monte Huo. Fei Lian tuvo un hijo llamado Ji Sheng, que engendró a Meng Zeng. Meng Zeng se ganó el favor del Rey Cheng de Zhou y llegó a ser conocido como Zhai Gao Lang. El hijo de Gao Lang fue Heng Fu, y el hijo de Heng Fu fue Zao Fu. Zao Fu, hábil en la conducción de carros, se ganó el favor del rey Mu de Zhou. El rey Mu adquirió cuatro caballos excepcionales llamados Ji, Wenli, Hua y Li, que utilizó para viajar hacia el oeste. Quedó tan cautivado por los caballos que perdió la noción del tiempo. Cuando el estado de Xu se rebeló, Zao Fu condujo el carro a un ritmo acelerado, cubriendo mil millas al día, y ayudó a sofocar la rebelión. En agradecimiento, el rey Mu concedió la ciudad de Zhao a Zao Fu, y sus descendientes adoptaron a partir de entonces el apellido Zhao. Desde Fei Lian hasta Ji Sheng, cinco generaciones más tarde, los descendientes de Zao Fu acabaron estableciéndose en la ciudad de Zhao. Durante el periodo de Primavera y Otoño, Yue Shuai, funcionario del estado Jin, fue uno de sus descendientes.
El hijo de E Lai, Ge, murió joven, pero tuvo un hijo llamado Nü Fang. El hijo de Nü Fang fue Pang Gao, que engendró a Tai Ji, quien a su vez engendró a Da Luo. El hijo de Da Luo fue Fei Zi, que residía en Quan Qiu y sentía un profundo amor por los caballos y otros animales, destacando en su cría. Los habitantes de Quan Qiu informaron al rey Xiao de Zhou, quien llamó a Fei Zi para que administrara los caballos entre los ríos Qian y Wei. Los caballos proliferaron en gran número. El rey Xiao pretendía que Fei Zi sucediera a Da Luo, pero la esposa de éste, hija del duque de Shen, dio a luz a Cheng, que se convirtió en el heredero. El duque de Shen se acercó al rey Xiao y le dijo: "Mis antepasados eran de Lishan, y la esposa de mi antepasado, descendiente de Zhong Yan, dio a luz a Zhong Huo, que contribuyó a Zhou protegiendo las fronteras occidentales y asegurando la paz. Ahora, he casado a mi hija con Da Luo, y él ha dado a luz a Cheng, que será el heredero. Esta unión fortalecerá aún más el estado de Zhou". El rey Xiao respondió: "En el pasado, Bai Yi, encargado por el emperador Shun de domesticar el ganado, recibió tierras como recompensa y adoptó el apellido Ying. Ahora, sus descendientes me ayudan con la cría de caballos, y les concederé tierras como estado vasallo". Les concedió tierras en la región de Qin para que administraran los ritos ancestrales del clan Ying, estableciendo así el linaje Qin Ying. Sin embargo, no eliminó la reclamación de Cheng sobre el legado de Da Luo, asegurando la paz continua con las tribus occidentales.
El hijo de Qin Ying fue Qin Hou, que gobernó durante diez años antes de morir. El hijo de Qin Hou fue Gong Bo, que gobernó durante tres años antes de fallecer. El hijo de Gong Bo fue Qin Zhong.
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En el tercer año del reinado de Qin Zhong, el rey Li de Zhou se volvió tiránico y algunos de los señores feudales se volvieron contra él. Las tribus Rong occidentales se rebelaron contra la dinastía Zhou y aniquilaron a toda la familia de Qianqiu Daluo. Después de que el rey Xuan de Zhou ascendiera al trono, nombró a Qin Zhong ministro de alto rango y lo envió a someter a los Rong Occidentales. Sin embargo, los Rong Occidentales mataron a Qin Zhong. Qin Zhong gobernó como duque durante 23 años antes de morir a manos de los Rong Occidentales.
Qin Zhong tenía cinco hijos, el mayor de los cuales era el duque Zhuang. El rey Xuan de Zhou convocó al duque Zhuang y a sus hermanos, les proporcionó 7.000 soldados y les ordenó derrotar a los rong occidentales. Salieron victoriosos y, como recompensa, el rey Xuan concedió al duque Zhuang y a sus descendientes la tierra ancestral de Daluo en Qianqiu, que pasó a ser de su dominio. Los nombró ministros de Chui Occidental.
El duque Zhuang se estableció en su tierra ancestral, Qianqiu Occidental, y tuvo tres hijos. Su hijo mayor, Shi Fu, declaró: "Los Rong Occidentales mataron a mi abuelo, Qin Zhong. No volveré a casa hasta que haya matado a su rey". Así, dirigió un ejército contra los Rong Occidentales y traspasó el título de heredero a su hermano menor, el duque Xiang. El duque Xiang se convirtió en el príncipe heredero. El duque Zhuang reinó durante 44 años antes de fallecer, y el príncipe heredero Xiang ascendió al trono.
En el primer año del reinado del duque Xiang (777 a.C.), éste casó a su hermana, Miao Ying, con el rey de los rong occidentales. En el segundo año (776 a.C.), los Rong Occidentales sitiaron Qianqiu y Shi Fu se defendió, pero fue capturado por ellos. Más de un año después, los Rong occidentales liberaron a Shi Fu. En el séptimo año (771 a.C.), el rey You de Zhou, cautivado por su concubina Bao Si, depuso al príncipe heredero Yijiu y nombró heredero al hijo de Bao Si, Bo Fu. El rey You encendió repetidamente faros para convocar a los señores feudales a la capital en un intento de hacer sonreír a Bao Si, lo que llevó a los señores a rebelarse contra él. Los Rong Occidentales, junto con los Qin y otras fuerzas, atacaron a la dinastía Zhou y mataron al rey You en Lishan.
El duque Xiang dirigió un ejército para rescatar a la dinastía Zhou, haciendo gala de una gran fuerza militar y logrando importantes victorias. Para escapar del continuo acoso de los Qian Rong, el rey Ping de Zhou trasladó la capital hacia el este, a Luoyi, y el duque Xiang le escoltó hasta allí. El rey Ping concedió al duque Xiang tierras al oeste del monte Qi, declarando: "Los Rong occidentales desprecian la rectitud, invadiendo nuestros territorios del monte Qi y Feng Shui. Si Qin puede expulsar a los Rong Occidentales, las tierras que ocuparon pertenecerán a Qin". Así, hicieron un juramento, y el Rey Ping otorgó al Duque Xiang tanto tierras como títulos.
En esta época, el estado Qin se convirtió oficialmente en un estado feudal, intercambiando enviados y saludos formales con otros estados. El duque Xiang también hizo ofrendas al Emperador Celestial en el Santuario Occidental con tres caballos pequeños, ganado amarillo y machos cabríos. En el duodécimo año (766 a.C.), dirigió una campaña militar contra los rong occidentales, llegando hasta el monte Qi, donde falleció. Tuvo un hijo, Wen Gong.
En el primer año del reinado de Wen Gong (765 a.C.), éste residió en el palacio Chui Occidental. En el tercer año (763 a.C.), dirigió a 700 soldados hacia el este en una expedición de caza. En el cuarto año (762 a.C.), llegaron a la confluencia de los ríos Qian y Wei. Wen Gong comentó: "En el pasado, la dinastía Zhou concedió esta tierra a mi antepasado Qin Ying como feudo, y ahora nos hemos convertido en un estado feudal". Tras consultar a los adivinos, que consideraron auspiciosa la zona, comenzó a construir allí un asentamiento. En el décimo año (756 a.C.), empezó a construir un altar de sacrificios al cielo en Fu (Fu), utilizando ganado vacuno, ovino y porcino como ofrendas. En el decimotercer año (753 a.C.), estableció una oficina de historiadores para registrar los acontecimientos importantes, y la mayoría del pueblo recibió educación. En el decimosexto año (750 a.C.), Wen Gong lanzó una campaña contra los rong occidentales, derrotándolos decisivamente.
Wen Gong reunió entonces al resto del pueblo de la dinastía Zhou y reclamó las tierras, extendiendo su dominio hasta el monte Qi, al tiempo que ofrecía las tierras al este del mismo al emperador Zhou. En el decimonoveno año (747 a.C.), obtuvo una piedra rara llamada "Chen Bao". En el vigésimo año (746 a.C.), comenzó a aplicar una ley que decretaba la erradicación de tres familias enteras por delitos graves. En el vigésimo séptimo año (739 a.C.), mientras talaba un gran árbol de cítara en Nanshan, un gran buey azul huyó hacia Feng Shui. En el cuadragésimo octavo año (718 a.C.), el príncipe heredero de Wen Gong falleció y recibió póstumamente el título de Jing Gong. El hijo mayor de Jing Gong le sucedió como príncipe heredero y más tarde ascendió al trono como Ning Gong.
En el segundo año del reinado de Ning Gong (714 a.C.), trasladó la capital a Pingyang y envió ejércitos a conquistar la tribu Dang She. En el tercer año (713 a.C.), luchó contra una facción de la tribu Bo de los Rong Occidentales, y el rey Bo huyó a los Rong Occidentales. A continuación, erradicó la tribu Dang She. En el cuarto año (712 a.C.), el duque de Lu, Zi Hui, mató a su gobernante, el duque Yin. En el duodécimo año (704 a.C.), Ning Gong atacó a la tribu Dang, capturándola. Ning Gong había comenzado a gobernar a la edad de diez años y reinó durante doce años antes de fallecer, siendo enterrado en el monte Xi. Tuvo tres hijos: el mayor, Wu Gong, se convirtió en príncipe heredero; el segundo, De Gong, era el hermano menor de Wu Gong; y su concubina, Lu Ji, tuvo un hijo más.
Tras la muerte de Ning Gong, el ministro principal Fu Ji, junto con Wei Lei y los tres padres, depusieron al príncipe heredero e instalaron como gobernante al hijo extramatrimonial. En el sexto año (698 a.C.), los tres padres y sus aliados asesinaron al hijo extramatrimonial. Había reinado durante seis años antes de su muerte. Una vez más, los tres padres instauraron a Wu Gong como legítimo gobernante.
En el primer año del reinado de Wu Gong (697 a.C.), lanzó una campaña contra el clan Pengxi y se instaló en el palacio de Pingyang, bajo el monte Hua. En el tercer año (695 a.C.), mató a los tres padres y erradicó a todas sus familias por haber asesinado al hijo extramatrimonial. En el décimo año (688 a.C.), Wu Gong atacó a las tribus rong de Gui y Ji, estableciendo condados en Du y Zheng, y también destruyó el pequeño estado de Guo.
En el año decimotercero (685 a.C.), el pueblo Qi, liderado por Guan Zhi Fu y Lian Cheng, asesinó a su gobernante, el duque Xiang, e instaló a Gongsun Wu Zhi como nuevo líder. Mientras tanto, el estado Jin conquistó los estados de Huo, Wei y Geng. El estado Qi ejecutó entonces a Wu Zhi, Guan Zhi Fu y Lian Cheng, e instaló al duque Huan de Qi como gobernante, convirtiendo así a Qi y Jin en grandes potencias.
En el año decimonoveno (679 a.C.), el duque Wu de Quwo, del estado de Jin, derrocó al gobernante de Jin, el duque Min, y comenzó a gobernar como duque de Jin. En esta época, el duque Huan de Qi estaba afirmando su dominio sobre la región, controlando la zona alrededor de Juantu.
En el vigésimo año (678 a.C.), el duque Wu de Qin falleció y fue enterrado en Yongyi, Pingyang. Durante este periodo se introdujeron los sacrificios humanos, con sesenta y seis personas ejecutadas como parte de sus ritos funerarios. El duque Wu tuvo un hijo, Bai, que no fue nombrado su sucesor, sino que recibió el título de marqués de Pingyang. El hermano del duque Wu, el duque De, fue nombrado gobernante.
En el primer año del reinado del duque De (677 a.C.), se trasladó al gran palacio Zheng de Yongcheng. Hizo ofrendas de 300 reses, ovejas y cerdos en el Altar Fu a los cielos y la tierra. Se consultó a los adivinos para determinar si era auspicioso asentarse en Yong, y los resultados indicaron que las generaciones futuras acabarían trasladándose a las orillas del río Amarillo para abrevar a sus caballos. Los señores de Liang y Rui acudieron a presentar sus respetos. En el segundo año (676 a.C.), el duque De introdujo la práctica de observar los "Días del Perro" e instituyó el ritual de sacrificar perros para expulsar el calor y los malos espíritus. El duque De no subió al trono hasta los treinta y tres años, y gobernó sólo dos años antes de su muerte. Tuvo tres hijos: el mayor, el duque Xuan; el segundo, el duque Cheng; y el menor, el duque Mu. Le sucedió el duque Xuan.
En el primer año del reinado del duque Xuan (675 a.C.), los estados de Wei y Yan atacaron la corte real de Zhou, expulsando al rey Hui e instalando al príncipe Tuí como emperador. En el tercer año (673 a.C.), el duque Zhi de Zheng y el duque Guo de Wei mataron al príncipe Tuí y restauraron al rey Hui en el trono. En el cuarto año (672 a.C.), el estado Qin construyó el Altar Fu secreto y libró una batalla en Heyang con el ejército Jin, saliendo victorioso.
En el duodécimo año (664 a.C.), el duque Xuan falleció. Tuvo nueve hijos, ninguno de los cuales le sucedió, por lo que su hermano menor, el duque Cheng, fue nombrado gobernante.
En el primer año del reinado del duque Cheng (663 a.C.), los señores de Liang y Rui acudieron a presentar sus respetos. El duque Huan de Qi emprendió una campaña militar contra los Shan Rong, estableciendo su campamento en Guzhu.
El duque Cheng gobernó durante cuatro años antes de fallecer. Tuvo siete hijos, ninguno de los cuales le sucedió, por lo que su hermano menor, el duque Mu, ascendió al trono.
En el primer año del reinado del duque Mu (659 a.C.), dirigió personalmente un ejército para someter a la tribu Maojin, logrando una victoria. En el cuarto año (656 a.C.), se casó con una mujer de Jin, hermana del príncipe heredero Shensheng de Jin. Ese mismo año, el duque Huan de Qi lanzó un ataque contra el estado Chu, llegando hasta Shaoling.
En el quinto año (655 a.C.), el duque Xian de Jin destruyó los estados de Yu y Guo, capturando a sus gobernantes y ministros, incluido el ministro de alto rango Baili Xī, que había sido enviado previamente por el duque Xian como parte de un intercambio diplomático. Tras capturar a Baili Xī, lo convirtieron en esclavo y lo enviaron como tributo a la corte de Qin tras el matrimonio del duque Mu. Baili Xī escapó a la frontera de Chu, donde fue capturado. Cuando el duque Mu se enteró del talento de Baili Xī, quiso rescatarlo, pero temiendo que Chu se negara, envió emisarios al rey de Chu, ofreciendo cinco pieles de carnero negro como pago. Chu aceptó y liberó a Baili Xī, que para entonces tenía más de setenta años.
El duque Mu liberó entonces a Baili Xī de su cautiverio, y ambos discutieron asuntos de estado. Baili Xī dudó, diciendo: "Soy un ministro de un estado caído. No soy digno de tu investigación". El duque Mu replicó: "Fue el gobernante del estado Yu quien no te valoró, lo que condujo a la desaparición del estado. Esto no es culpa tuya". Tras tres días de conversación, el duque Mu quedó tan impresionado con Baili Xī que le confió los asuntos del estado, nombrándole Gran Ministro de Wu Gu. Baili Xī, siempre humilde, dijo: "No soy tan capaz como mi amigo Jian Shu. Jian Shu tiene talento, pero nadie lo conoce. Una vez, cuando vagaba buscando un puesto, acabé mendigando comida en Qi, donde fue Jian Shu quien me acogió. Si no hubiera hecho caso de su consejo de evitar servir al gobernante de Qi, me habría visto envuelto en el desastre político de allí. Cuando serví en la corte de Zhou, busqué empleo gracias a mi habilidad con el ganado, y el príncipe Tuí quiso contratarme, pero, de nuevo, Jian Shu me aconsejó que me marchara antes de que mataran al príncipe. También serví una vez al gobernante de Yu, sabiendo que nunca podría valorarme de verdad. Pero mi deseo de riqueza y estatus me llevó a quedarme. Dos veces escuché a Jian Shu y evité el desastre, pero cuando no lo hice, me encontré capturado tras la caída de Yu. Por lo tanto, conozco el valor de Jian Shu".
El duque Mu, conmovido por las palabras de Baili Xī, envió enviados con cuantiosos regalos para invitar a Jian Shu a convertirse en alto funcionario, convirtiéndolo así en ministro principal.
En otoño, el duque Mu dirigió personalmente un ejército para atacar el estado de Jin. Los dos ejércitos se encontraron en Hequ, donde se produjo una batalla. Mientras tanto, en la corte de Jin, la consorte Li Ji instigó una rebelión que provocó la muerte del príncipe heredero Shensheng en Xincheng y la huida de los príncipes Chong'er y Yiwuy.
En el noveno año (651 a.C.), el duque Huan de Qi convocó una conferencia con los distintos señores regionales en Kuiqiu.
El duque Xian de Jin falleció. Su sucesor, hijo de Li Ji, fue Xi Qi. Sin embargo, su ministro, Li Ke, asesinó a Xi Qi. Xu Xi colocó entonces a Zhuo Zi en el trono, pero Li Ke, de nuevo, mató tanto a Zhuo Zi como a Xu Xi. En respuesta, el príncipe Yiwu pidió ayuda al estado de Qin para recuperar su posición en Jin. El duque Mu de Qin accedió y envió a Baili Xī al frente de un ejército para escoltar a Yiwu. Yiwu dijo a los oficiales de Qin: "Si consigo recuperar el trono, cederé las ocho ciudades al oeste del río Amarillo a Qin". Sin embargo, una vez que ascendió al trono en Jin, Yiwu faltó a su palabra, enviando a Pi Zheng a Qin para disculparse y negándose a ceder las ciudades prometidas, llegando incluso a matar a Li Ke. Pi Zheng, al enterarse de la traición de Yiwu, temió por su vida y confió en el duque Mu, diciendo: "El pueblo de Jin no quiere realmente a Yiwu como gobernante; desean instalar a Chong'er en su lugar. Ahora que Yiwu ha faltado a su palabra y ha matado a Li Ke, el complot ha sido urdido por Lü Sheng y Xie Rui. Por favor, ofréceles generosas recompensas para convocar a Lü Sheng y Xie Rui a Qin, y así será más fácil enviar a Chong'er de vuelta a Jin". El Duque Mu accedió a este plan, enviando enviados con Pi Zheng para traer a Lü Sheng y Xie Rui a Qin. Sin embargo, Lü Sheng y Xie Rui, sospechando traición, denunciaron a Pi Zheng ante Yiwu, quien lo mandó matar. El hijo de Pi Zheng, Pi Bao, huyó a Qin, aconsejando al duque Mu que el gobernante de Jin era injusto y que el pueblo ya no le apoyaba, por lo que era el momento adecuado para un ataque. El duque Mu, sin embargo, se mostró cauto. Respondió: "Si el pueblo realmente desaprueba a su gobernante, ¿por qué iban a matar a sus propios ministros? El hecho de que puedan matar a sus ministros indica que Jin sigue unificado". Aunque rechazó públicamente el consejo de Pi Bao, el duque Mu depositó en secreto una gran confianza en él.
En el duodécimo año (648 a.C.), los estados de Qi perdieron a sus influyentes ministros, Guan Zhong y Xi Peng.
Mientras tanto, una grave sequía asoló Jin, y enviaron un emisario a Qin solicitando ayuda alimentaria. Pi Bao aconsejó al duque Mu que no proporcionara ayuda, sugiriendo que era una oportunidad para atacar a Jin mientras estaban debilitados. Sin embargo, cuando el duque Mu consultó a sus ministros, Gongsun Zhi comentó: "Las sequías y las buenas cosechas se alternan. No debemos retener la ayuda". Baili Xī también aconsejó: "Yiwu os ha ofendido, pero el pueblo no ha cometido ninguna fechoría". El duque Mu hizo caso de los consejos de Gongsun Zhi y Baili Xī, y finalmente decidió enviar grano a Jin. El grano fue transportado tanto por tierra como por agua, de Yongdu a Jiangcheng, en un flujo continuo.
En el decimocuarto año (646 a.C.), Qin se enfrentó a una hambruna y solicitó ayuda a Jin. Los ministros de Jin debatieron el asunto. Guo She sugirió: "Ahora es el momento perfecto para atacar a Qin mientras sufren la hambruna, ya que sería una victoria fácil". El gobernante de Jin, siguiendo este consejo, comenzó los preparativos para la guerra. En el año decimoquinto (645 a.C.), Jin lanzó una campaña militar contra Qin. El duque Mu también movilizó sus fuerzas, enviando a Pi Bao al frente del ejército. El noveno día del mes, durante la batalla de Han, el duque Hui de Jin se adelantó a sus tropas con la esperanza de arrebatar el botín al ejército de Qin. Sin embargo, su caballo de guerra se hundió en el barro y se vio obligado a regresar. El duque Mu, al frente de su caballería, se vio rodeado por las fuerzas de Jin. Durante el enfrentamiento, el duque Mu resultó herido. En ese momento, más de trescientos aldeanos que una vez habían robado los preciados caballos del duque Mu cerca de Qishan se lanzaron a la carga, haciendo caso omiso de su propia seguridad para romper el cerco. Su valerosa acción permitió escapar al duque Mu y, de paso, capturaron al gobernante de Jin.
Al principio, cuando el duque Mu perdió su preciado caballo en Qishan, estos mismos aldeanos se lo habían comido, y los funcionarios trataron de castigarlos. Sin embargo, el duque Mu declaró: "Un caballero no debe perjudicar a la gente por el ganado. He oído que comer buena carne de caballo sin vino es perjudicial para la salud", por lo que proporcionó vino a los aldeanos, perdonándoles por sus acciones. Al enterarse de que Qin estaba a punto de atacar Jin, estos aldeanos, deseosos de devolver el favor, insistieron en acompañar al ejército. Durante la batalla, se unieron para proteger al duque Mu cuando se vio rodeado, empuñando sus armas en una lucha desesperada. Como resultado, Qin capturó al gobernante de Jin y regresó a Qin con él, declarando: "Que toda la gente ayune y permanezca en soledad, porque utilizaré al gobernante de Jin en una ofrenda de sacrificio a la deidad suprema". Al enterarse de esto, el emperador Zhou, que consideraba al gobernante de Jin un pariente, intercedió en su favor. La hermana de Yiwu, que era la esposa del duque Mu, también lamentó el destino de su hermano, diciendo: "Soy incapaz de salvar a mi hermano, y ahora incluso el emperador debe intervenir para perdonarle la vida. Esto deshonra al emperador". En respuesta, el duque Mu, conmovido por el llamamiento del emperador y el dolor de su esposa, hizo un juramento con el gobernante de Jin, accediendo a liberarlo y permitirle regresar a su país. Proporcionó a Yiwu una lujosa residencia, regalos de ganado, ovejas y cerdos, y le trató con el respeto debido a un señor. En noviembre, Yiwu fue enviado de vuelta a Jin, donde ofreció los territorios occidentales del río Amarillo a Qin y envió a su hijo, el príncipe heredero Yu, como rehén para asegurar la paz. Qin, a cambio, entregó a su hija en matrimonio a Yu. Con esto, el alcance territorial de Qin se había expandido hasta las orillas orientales del río Amarillo.
En el decimoctavo año (642 a.C.) falleció el duque Huan de Qi. En el vigésimo año (640 a.C.), Qin conquistó los estados de Liang y Rui.
Año 22 (638 AEC): Al enterarse de la enfermedad del gobernante de Jin, Ziyu, hijo del gobernante de Jin, comentó: "El estado de Liang es la patria de mi madre, y sin embargo Qin la ha destruido. Con tantos hermanos, tras la muerte de mi padre, Qin seguramente me retendrá, mientras que Jin me descuidará y nombrará a otro príncipe en mi lugar". Así, Ziyu huyó de Qin y regresó a Jin.
Año 23 (637 a.C.): El duque Hui de Jin falleció y Ziyu ascendió al trono como gobernante, pasando a ser conocido como duque Huai de Jin. El gobernante de Qin, enfadado por la huida de Ziyu, trajo al príncipe Chong'er de Jin desde el estado de Chu y dispuso que se casara con la antigua esposa de Ziyu. Chong'er dudó al principio, pero luego aceptó. El duque Mu de Qin trató a Chong'er con sumo respeto y honor.
Año 24 (636 AEC), Primavera: Qin envió un emisario para informar a los ministros de Jin de su intención de enviar a Chong'er de vuelta a su patria. Jin accedió y se envió una delegación oficial para escoltar a Chong'er. En el segundo mes, Chong'er ascendió al trono como duque de Jin, ahora conocido como duque Wen de Jin. El duque Wen ordenó inmediatamente la ejecución de Ziyu, que a partir de entonces recibió el nombre póstumo de duque Huai.
Ese otoño, el hermano menor del rey Xiang de Zhou, llamado Dai, utilizó un ejército de miembros de la tribu Di para rebelarse contra el rey. El rey Xiang huyó y se refugió en el estado de Zheng.
Año 25 (635 AEC): El rey Xiang de Zhou envió enviados para anunciar su desgracia a los estados de Jin y Qin. El duque Mu de Qin dirigió un ejército para ayudar al duque Wen de Jin a devolver al rey Xiang a su trono, y juntos derrotaron a las fuerzas de Dai, matándolo en el proceso.
Año 28 (632 a.C.): El duque Wen de Jin obtuvo una victoria decisiva sobre el ejército de Chu en Chengpu.
Año 30 (630 a.C.): El duque Mu ayudó al duque Wen de Jin a sitiar el estado de Zheng. Los funcionarios de Zheng enviaron una delegación a Qin, declarando: "Si Zheng es destruida, el poder de Jin no hará sino aumentar, lo que les beneficia a ellos pero no a nosotros. Un Jin más fuerte acabará suponiendo una amenaza para Qin". En consecuencia, el duque Mu retiró sus fuerzas y regresó a Qin, y Jin también se vio obligado a levantar el asedio.
Año 32 (628 AEC), Invierno: El Duque Wen de Jin falleció.
En Zheng, un hombre traicionó a su estado ante Qin, ofreciéndose a ayudar en un asalto a las puertas de la ciudad de Zheng. El duque Mu consultó el asunto con Jian Shu y Baili Xi. Ambos aconsejaron: "Es raro que los ataques a tierras lejanas, más allá de mil millas y a través de muchos estados, tengan éxito. Además, si alguien está traicionando a Zheng, no podemos estar seguros de que nuestros propios secretos no estén siendo compartidos con Zheng". A pesar de sus consejos, el duque Mu se mantuvo firme. "No lo entendéis; he tomado una decisión", declaró, y así envió un ejército bajo el mando del hijo de Baili Xi, Meng Mingzhi, el hijo de Jian Shu, Xi Qishu, y Bai Yibing.
El día de la partida del ejército, tanto Baili Xi como Jian Shu lloraron amargamente. El duque Mu, al oírlo, se enfureció y preguntó: "Os he enviado a una misión y, sin embargo, lloráis delante de las tropas. ¿Por qué?" Los dos ancianos explicaron: "No nos atrevemos a estorbar a los militares. Nuestros hijos acompañan al ejército y, dada nuestra avanzada edad, si regresan tarde, puede que no volvamos a verlos, y por eso lloramos". Los dos ancianos advirtieron entonces a sus hijos: "Si el ejército fracasa, el desastre llegará probablemente en el traicionero terreno del monte Xao".
Año 33 (627 AEC), Primavera: El ejército Qin avanzó hacia el este, atravesando el territorio de Jin y pasando por la puerta norte de la capital Zhou. Cuando el nieto real de Zhou, Man, vio las fuerzas Qin, comentó: "El ejército Qin carece de modales. Es imposible que ganen sin una derrota". Cuando el ejército Qin llegó a Huayi, un mercader de Zheng llamado Xian Gao, que se dirigía a vender doce bueyes a la capital Zhou, se encontró con las fuerzas Qin. Temiendo ser capturado o morir, Xian Gao ofreció sus bueyes como tributo, diciendo: "He oído que vuestra nación planea atacar Zheng. El gobernante de Zheng ha hecho preparativos para la defensa, y me han enviado con estos doce bueyes para ofrecer buena voluntad a vuestros soldados." Los tres generales Qin, tras consultar juntos, concluyeron: "Dado que Zheng ya está al tanto de nuestras intenciones, un ataque ya no es viable." Entonces procedieron a destruir Huayi, que era una ciudad fronteriza de Jin.
En ese momento, el duque Wen de Jin aún no había sido enterrado. El príncipe heredero, Xiang Gong, declaró furioso: "Qin se ha aprovechado de la reciente muerte de mi padre para atacar nuestra ciudad de Huayi". Rápidamente tiñó de negro sus ropas de luto para facilitar la acción militar y movilizó un ejército para interceptar a las fuerzas de Qin en el monte Xao. El ejército Jin lanzó un contraataque, aplastando a las fuerzas Qin, y ninguna escapó. Las fuerzas Jin capturaron a los tres generales Qin y los llevaron de vuelta a la capital.
La esposa del duque Wen, hija del duque Mu de Qin, suplicó por los tres generales capturados, diciendo: "El duque Mu alberga un profundo odio por estos tres hombres, sin embargo te pido que los liberes para que el gobernante de Qin pueda tener el placer de castigarlos él mismo." El duque de Jin accedió, liberando a los generales. A su regreso a Qin, el duque Mu, vestido de luto, saludó personalmente a los tres generales ante las puertas de la ciudad. Con lágrimas en los ojos, les dijo: "No hice caso de los consejos de Baili Xi y Jian Shu y, como resultado, vosotros tres habéis sufrido. ¿Qué delito habéis cometido?" El duque Mu ordenó entonces que se les restituyeran sus títulos y salarios originales y los trató con renovado respeto.
Año 34 (626 a.C.): El príncipe Shangchen de Chu mató a su padre, el rey Cheng de Chu, y ascendió al trono.
En ese momento, el duque Mu de Qin envió de nuevo a Meng Mingzhi y a otros al frente de un ejército contra el estado de Jin, entablando batalla en Pengya. Sin embargo, las fuerzas de Qin sufrieron una derrota y se vieron obligadas a retirarse.
El rey de los Rong envió a You Yu en misión diplomática a Qin. You Yu, cuyos antepasados procedían de Jin pero habían huido al territorio de Rong, aún hablaba el dialecto de Jin. Al conocer la sabiduría del duque Mu, el rey de Rong envió a You Yu a observar el estado de Qin. El duque Mu, deseoso de impresionar, mostró a You Yu sus palacios y riquezas acumuladas. You Yu respondió: "Si estos palacios y tesoros fueron construidos por espíritus, entonces serían una carga para los propios espíritus. Si hubieran sido construidos por la gente común, entonces habrían causado mucho sufrimiento al pueblo". El duque Mu se sintió intrigado por estas palabras y preguntó: "Los estados de las Llanuras Centrales gestionan sus asuntos mediante la poesía, los libros, los ritos, la música y la ley, y aun así se producen disturbios de vez en cuando. Los rong, a falta de estas instituciones, ¿cómo gobiernan a su pueblo? ¿No sería extremadamente difícil?"
You Yu sonrió y respondió: "Es precisamente la presencia de estas mismas cosas -los ritos, la música y las leyes- la causa fundamental de los disturbios en las Llanuras Centrales. Desde que el antiguo sabio Emperador Huangdi creó estos ritos, e incluso los practicó personalmente, la paz sólo se consiguió en pequeña medida. En generaciones posteriores, los gobernantes se volvieron cada vez más indulgentes y extravagantes, confiando en el rigor de las leyes para gobernar y supervisar al pueblo. El pueblo, fatigado por ello, se volvió contra sus gobernantes y exigió benevolencia. El resentimiento mutuo entre gobernantes y súbditos desembocó en rebeliones, asesinatos e incluso la extinción de familias enteras, todo ello debido a estos rituales y leyes. Los rong, en cambio, no siguen estas prácticas. Los gobernantes tratan a su pueblo con sinceridad y amabilidad, mientras que el pueblo sirve a sus gobernantes con lealtad y confianza. Así, el gobierno del Estado es como el de una persona que gobierna su propio cuerpo, sin necesidad de métodos o sistemas elaborados. Este es el verdadero camino del gobernante sabio".
Tras su audiencia con You Yu, el duque Mu reflexionó y preguntó a su ministro del Interior, Wang Liao: "He oído que los Rong tienen un gobernante sabio, y tal sabiduría podría suponer una amenaza para los estados vecinos. Ahora que You Yu tiene talento, podría convertirse en mi perdición. ¿Qué debo hacer?" Wang Liao respondió: "El rey de Rong reside en una zona remota y nunca ha oído la música de las Llanuras Centrales. Podrías considerar enviarle artistas, bailarinas, para cambiar su corazón y distraerlo de los asuntos de estado. Además, solicita que You Yu retrase su regreso a Rong, provocando así una brecha entre él y su rey. Si esta brecha se ensancha, podríamos capturarlo. Además, al rey de Rong le gusta la música, por lo que sin duda perderá interés en los asuntos de estado."
El duque Mu estuvo de acuerdo con este plan. Recibió a You Yu como invitado, sentándose a su lado en el banquete, intercambiando copas y discutiendo la geografía y la fuerza militar de los Rong. El duque Mu tomó buena nota de todos los detalles relevantes. Posteriormente, envió al rey de Rong dieciséis hermosas cortesanas. El rey de Rong, encantado por ellas, quedó tan absorto en sus nuevos placeres que descuidó sus asuntos de estado. Durante todo un año, no trasladó su capital ni cambió de pastos, lo que provocó la muerte de la mitad de su ganado y caballos. Finalmente, el duque Mu permitió a You Yu regresar a Rong.
You Yu, que había intentado en vano aconsejar al rey de Rong en repetidas ocasiones, pronto fue llamado de nuevo por el duque Mu. Invitado en secreto a Qin, You Yu desertó y se convirtió en súbdito de Qin. El duque Mu lo recibió con los honores propios de un invitado de alto estatus y le pidió consejo sobre la mejor forma de actuar contra los rong.
Año 36 (624 a.C.): El duque Mu trató a Meng Mingzhi y sus oficiales con un favor aún mayor y los envió a atacar Jin. Tras cruzar el río Amarillo, destruyeron sus propios barcos para demostrar su determinación de librar una batalla final y decisiva. Las fuerzas de Qin infligieron una aplastante derrota al ejército de Jin, capturando las oficinas reales y la tierra de Xiao (Jiao). Esta victoria vengó las pérdidas de la batalla del monte Xao. Las fuerzas Jin se replegaron tras las murallas de su ciudad, demasiado temerosas para enfrentarse. El duque Mu, en un gesto de honor hacia los soldados caídos en el monte Xao, cruzó personalmente el río Amarillo en Maojin, construyó tumbas para los fallecidos y llevó a cabo una ceremonia de duelo de tres días. Prestó juramento ante sus tropas diciendo: "¡Escuchad bien, soldados! No levantéis la voz, porque hago un juramento ante vosotros": Los antiguos gobernantes siempre escuchaban humildemente los consejos de los ancianos y así evitaban cometer errores. Ahora reconozco mi propio fracaso al no prestar atención a los consejos de Jian Shu y Baili Xi, y juro que las generaciones futuras recordarán mis errores." Los nobles que oyeron esto se echaron a llorar, conmovidos por la solemnidad del duque Mu. Dijeron: "¡Ah! El duque Mu de Qin se preocupa de verdad por su pueblo. Su victoria fue duramente ganada, pero su reverencia por los soldados caídos es su verdadero triunfo."
Año 37 (623 a.C.): Qin, siguiendo el consejo de You Yu, lanzó un asalto contra el rey de Rong. Consiguieron ampliar su influencia adquiriendo doce nuevos estados vasallos y se aseguraron el control de vastos territorios, afirmando así su dominio sobre la región occidental de Rong. El Hijo del Cielo, soberano de los Zhou, envió a un enviado, Shao Gong, portador de insignias militares para felicitar al duque Mu.
Año 39 (621 a.C.): El duque Mu de Qin falleció y fue enterrado en Yong. A su funeral asistieron 177 personas, entre ellas tres distinguidos ministros de Qin: Yan Xi, Zhong Xing y Zhen Hu. El pueblo de Qin lo lloró profundamente y compuso un poema titulado "Los pájaros amarillos" en homenaje a él.
Los sabios comentaron: "El duque Mu de Qin amplió las fronteras de su reino, añadió nuevos vasallos, conquistó el poderoso estado de Jin en el este y dominó la región occidental de Rong, pero no alcanzó el título de hegemón entre los señores de los estados. Sin embargo, ¡era algo natural! A su muerte, no dejó ningún código moral ni leyes duraderas. Los antiguos gobernantes virtuosos dejaban tras de sí legados de moralidad y buen gobierno; el duque Mu, sin embargo, fracasó en este sentido. Peor aún, hizo que sus leales ministros sufrieran junto a él en la muerte. De esto se puede concluir que Qin nunca avanzará más hacia el este".
El hijo del duque Mu, con cuarenta herederos, fue sucedido por su hijo mayor, Ying (más tarde conocido como duque Kang). Así, el duque Kang ascendió al trono de Qin.
Año 1 del Duque Kang (620 AEC): El año anterior, cuando falleció el duque Mu de Qin, también murió el duque Xiang de Jin. El hermano menor del duque Xiang, Yong, nacido de una mujer de Qin, residía en Qin. Zhao Dun, un destacado ministro de Jin, trató de instalar a Yong como nuevo gobernante de Jin y envió a Sui Hui para traerlo de vuelta. Sin embargo, Qin envió soldados para escoltar a Yong hasta Linghu. Mientras tanto, Jin ya había establecido al hijo del duque Xiang como nuevo gobernante y envió fuerzas para atacar al ejército de Qin. Las fuerzas de Qin fueron derrotadas y Sui Hui huyó de vuelta a Qin.
Año 2 (619 a.C.): Qin lanzó un ataque contra Jin, apoderándose de Wucheng como forma de venganza por la derrota en Linghu.
Año 4 (617 a.C.): Jin tomó represalias atacando Qin y capturando Shaoliang.
Año 6 (615 a.C.): Qin atacó de nuevo a Jin, capturando a Ji Ma. Los dos ejércitos se enfrentaron en Hequ, donde las fuerzas de Jin sufrieron una aplastante derrota.
Los funcionarios de Jin, preocupados de que la estancia de Sui Hui en Qin pudiera acarrearles un desastre, enviaron a Wei Shou Yu a fingir una deserción a Qin, con la intención de manipular a Sui Hui y convencerle de que regresara a Jin. El engaño funcionó y Sui Hui regresó a Jin. El duque Kang gobernó durante 20 años antes de fallecer, sucediéndole su hijo el duque Gong.
Año 2 del Duque Gong (607 a.C.): Zhao Chuan de Jin mató a su gobernante, el duque Ling de Jin.
Año 3 (606 a.C.): El rey Zhuang de Chu, ahora poderoso, marchó hacia el norte y llegó a Luoyi, donde preguntó por los Nueve Calderos Trípodes de la dinastía Zhou, intentando usurpar la autoridad de la corte Zhou. El duque Gong gobernó durante cinco años antes de fallecer, sucediéndole su hijo el duque Huan.
Año 3 del Duque Huan (601 AEC): El ejército Jin derrotó al ejército Qin, capturando al general Qin Chi.
Año 10 (594 AEC): El rey Zhuang de Chu conquistó Zheng y luego derrotó al ejército Jin a orillas del río Amarillo. En ese momento, Chu se convirtió en hegemón y convocó a los demás señores feudales a una conferencia de alianza.
Año 24 (580 a.C.): El duque Li de Jin ascendió al trono y firmó un tratado con el rey Huan de Qin, acordando fijar el río Amarillo como frontera entre ambos estados. Sin embargo, tras regresar a Qin, el rey Huan rompió el tratado y conspiró con el pueblo Di para atacar Jin.
Año 26 (578 AEC): Jin lideró una alianza de señores feudales para atacar Qin, derrotando decisivamente a las fuerzas de Qin. El ejército Jin persiguió a las tropas Qin en retirada hasta el río Jing antes de dar media vuelta. El rey Huan gobernó durante 27 años antes de fallecer, y su hijo, el duque Jing, le sucedió.
Año 4 del Duque Jing (573 a.C.): Luán Shū, un ministro de Jin, mató a su gobernante el duque Li de Jin.
Año 15 (562 AEC): El ejército Qin acudió en ayuda de Zheng, derrotando a las fuerzas Jin en Lìyi. Este periodo también marcó el ascenso del duque Dao de Jin como hegemón.
Año 18 (559 AEC): El duque Dao de Jin se hizo más fuerte y convocó repetidamente a los señores feudales para convocar una alianza. Dirigió un ataque contra Qin, derrotando a su ejército. Las fuerzas de Jin persiguieron al ejército de Qin en retirada hasta Shulin, cruzando el río Jing, antes de dar media vuelta.
Año 27 (550 a.C.): El duque Jing de Qin fue a Jin y firmó un tratado con el duque Ping de Jin, sólo para romper el acuerdo poco después.
Año 36 (541 a.C.): El príncipe Wei de Chu mató a su gobernante y se autoproclamó rey, tomando el título de rey Ling de Chu. En el mismo periodo, Hou Zi Zhen, hermanastro del duque Jing de Qin, se convirtió en el favorito del soberano y amasó una gran fortuna. Temiendo acusaciones y una posible muerte, huyó a Jin, llevando consigo más de mil carros. El duque Ping de Jin, sorprendido, le preguntó: "¿Por qué, con tanta riqueza, sigues huyendo?". Hou Zi Zhen respondió: "El gobernante de Qin es un tirano y temo por mi vida. Pienso regresar cuando su sucesor ascienda al trono".
Año 39 (538 AEC): El rey Ling de Chu, ahora poderoso, convocó a los señores a una alianza en Shen y se estableció como hegemón. También mató al soberano de Qi, el rey Qingfeng.
Año 40 del Duque Jing (537 a.C.): El duque Jing falleció tras gobernar durante 40 años. Le sucedió su hijo, el duque Ai. Sin embargo, el hijo del duque Ai, llamado príncipe Yi, murió prematuramente y no pudo heredar el trono. En su lugar, el hijo del príncipe Yi ascendió al trono como duque Hui.
Año 1 del Duque Hui (500 a.C.): Confucio fue primer ministro en funciones del estado de Lu.
Año 5 (496 a.C.): Las influyentes familias Jin, incluidas las familias Zhonghang y Fan, se rebelaron contra Jin. En respuesta, el duque Hui envió a Zhi Shi y Zhao Jianzi para someterlas. Las familias rebeldes, Zhonghang y Fan, huyeron al estado de Qi.
El duque Hui gobernó durante 10 años antes de fallecer, sucediéndole su hijo el duque Dao.
Año 2 del Duque Dao (489 a.C.): El ministro Tian Qi de Qi mató a su gobernante, el duque Ruzi, e instaló a su hermano, Yangsheng, como nuevo gobernante. Así, el duque Dao de Qi ascendió al trono.
Año 6 (485 a.C.): El ejército de Wu derrotó a las fuerzas de Qi. En respuesta, el pueblo de Qi mató al duque Dao y nombró gobernante a su hijo, el duque Jian.
Año 9 (482 a.C.): El duque Ding de Jin y el rey Fuchai de Wu se reunieron en Huangchi para disputarse el título de hegemón. Finalmente, el rey Fuchai se hizo con el puesto. A medida que Wu se hacía más fuerte, comenzó a oprimir a los estados de las Llanuras Centrales.
Año 12 (479 AEC): Tian Chang de Qi mató al duque Jian e instaló a su hermano menor, el duque Ping, como gobernante. Tian Chang también se convirtió en primer ministro.
Año 13 (478 AEC): El estado de Chu aniquiló al estado de Chen. El duque Dao de Qin falleció tras gobernar 14 años, y su hijo, el duque Li Gong, le sucedió. Confucio murió en el duodécimo año del reinado del duque Dao.
Año 2 del duque Li Gong (475 a.C.): El pueblo de Shu vino a presentar tributo a Qin.
Año 16 (461 AEC): Qin excavó zanjas a lo largo del río Amarillo y envió 20.000 soldados para atacar el estado de Dali. Capturaron la ciudad de Dali, apoderándose de su capital real.
Año 21 (456 AEC): Qin estableció el condado de Pingyang.
Año 24 (453 AEC): En Jin estallaron luchas internas y Zhi Bo fue asesinado. Sus tierras fueron divididas entre las familias Zhao, Han y Wei.
Año 25 (452 AEC): Zhi Kai, miembro de la familia Zhi, llevó a su pueblo a desertar a Qin.
Año 33 (444 a.C.): Qin lanzó un ataque contra la tribu Yiqu Rong, capturando a su rey.
Año 34 (443 AEC): Se produjo un eclipse solar. El duque Li Gong falleció, y su hijo el duque Zao le sucedió.
Segundo año del duque Zao (441 a.C.): La ciudad de Nanzheng se rebeló.
Año 13 (430 a.C.): El pueblo Yiqu atacó a Qin, avanzando hasta Weinan.
Año 14 (429 AEC): El duque Zao falleció y le sucedió su hermano menor, el duque Huai.
Año 4 del duque Huai (425 a.C.): El ministro principal, Chao He, y otros ministros asediaron al duque Huai. El duque se suicidó. El hijo del duque Huai, el príncipe Zhaozi, había muerto joven, por lo que los ministros instalaron a su nieto como gobernante. Este nuevo gobernante fue el duque Ling.
Año 6 del Duque Ling (419 AEC): Jin construyó una ciudad en Shaoliang, y las fuerzas de Qin atacaron Jin.
Año 13 (412 a.C.): Qin construyó una ciudad en Jigu. El duque Ling falleció y su hijo, el duque Xian, no le sucedió. En su lugar, su tío, el príncipe Daozi, ascendió al trono como duque Jian.
Año 6 del Duque Jian (409 AEC): Oficialmente, los funcionarios del gobierno empezaron a llevar espadas. Se cavaron zanjas a lo largo del río Luo y se construyó una ciudad en Chongquan.
Año 16 (399 a.C.): El duque Jian falleció y su hijo, el duque Hui, le sucedió.
Año 12 del Duque Hui (388 AEC): Nace el hijo del Duque Hui, el Príncipe Chuzi.
Año 13 (387 a.C.): Qin atacó el estado de Shu, capturando Nanzheng.
Año 16 (385 AEC): El duque Hui falleció y le sucedió el príncipe Chuzi.
Año 2 del duque Chuzi (385 a.C.): El ministro principal y otros se volvieron hacia el oeste, dieron la bienvenida al hijo del duque Xian, el duque Xian Gong, y lo instalaron como gobernante. Mataron al príncipe Chuzi y a su madre, arrojando sus cuerpos a un profundo abismo. Antes de esto, Qin había experimentado frecuentes cambios en el liderazgo, lo que provocó una falta de estabilidad y malas relaciones entre los gobernantes y los ministros. Como resultado, Jin se hizo más fuerte y recuperó las tierras que Qin había mantenido al oeste del río.
Año 1 del duque Xian Gong (384 a.C.): Se abolió la práctica de los sacrificios humanos.
Año 2 (383 a.C.): Se construyó una nueva ciudad en Liyang.
Año 4 (381 a.C.): El día del Gengyin del primer mes, nació el hijo del duque Xian Gong, el duque Xiao Gong.
Año 11 (374 a.C.): El Gran Historiador de Zhou, Yan (pronunciado "Dan"), visitó al duque Xian Gong y comentó: "Originalmente, Zhou y Qin estaban unidos. Tras 500 años de separación, se reunieron. Tras 17 años de reunión, uno se alzará entre ellos para dominar el mundo".
Año 16 (369 AEC): Los melocotoneros florecían en invierno.
Año 18 (367 AEC): Una lluvia de oro cayó sobre Liyang.
Año 21 (364 a.C.): Qin libró una batalla con Wei en Shimen y mató a 60.000 de sus soldados. El Hijo del Cielo envió túnicas bordadas como regalo de felicitación.
Año 23 (362 a.C.): Qin luchó de nuevo contra Wei en Shaoliang, capturando al general Wei, Gongsun Cuo.
Año 24 (361 a.C.): El duque Xian Gong falleció y su hijo, el duque Xiao Gong, ascendió al trono a la edad de 21 años.
Año 1 del duque Xiao Gong (361 a.C.): Al este del río Amarillo y el monte Shao, había seis estados fuertes: Qi, Wu, Chu, Wei, Yan y Zhao. En medio de los ríos Huai y Si, había más de una docena de estados más pequeños. Chu, Wei y Qin limitaban entre sí. El estado Wei construyó una larga muralla desde Zhengxian, siguiendo el río Luo hacia el norte, estableciendo el control sobre Shangjun. Chu controlaba las tierras al sur de Hanzhong, incluyendo Ba y Qianzhong. La familia real Zhou se había debilitado, y los señores feudales a menudo se hacían la guerra unos a otros, conquistando y absorbiendo otros estados. Qin, situado en la remota Yongzhou, no participaba en las reuniones de alianza de los señores feudales y era tratado por los demás estados como si fuera una tribu bárbara.
En respuesta, el duque Xiao Gong extendió la bondad y la benevolencia a su pueblo, ayudó a las viudas y a los huérfanos, reclutó guerreros e introdujo leyes claras sobre el mérito y la recompensa. Emitió un decreto en todo el reino que decía: "En el pasado, el duque Mu gobernó entre Qishan y Yongyi, aplicando políticas virtuosas y fortaleciendo nuestro ejército. Pacificó la agitación en el este y expandió nuestro territorio hasta las orillas del río Amarillo. Al oeste, se convirtió en el hegemón de las tribus de Rongdi y extendió nuestro dominio a lo largo de mil millas. El Hijo del Cielo le concedió el título de hegemón. Todos los señores feudales acudieron a felicitarle, y estableció un glorioso legado para las generaciones futuras. Pero bajo los reinados del duque Li, el duque Zao, el duque Jian y el príncipe Chuzi, el estado era inestable y la nación sufría luchas internas. No pudimos concentrarnos en los asuntos exteriores y, como resultado, el estado de Jin se apoderó de nuestras tierras occidentales. Los señores feudales no respetan a Qin, y ésta es la mayor humillación. Tras mi ascensión, he estabilizado nuestras fronteras, he trasladado la capital a Liyang y ahora estoy decidido a marchar hacia el este para recuperar la tierra de nuestros antepasados. Tengo la intención de restablecer las políticas del duque Mu y cumplir los deseos de mis predecesores."
Con esta determinación, ordenó a sus fuerzas marchar hacia el este y sitiar la ciudad de Shan, al tiempo que atacaba a la tribu rong en el oeste y mataba a su rey.
Wei Yang se enteró del decreto e inmediatamente viajó al oeste, al estado de Qin. Buscó una audiencia con el duque Xiao de Qin a través del intermediario Jing Jian.
Año 2 (360 a.C.): El Hijo del Cielo de la Dinastía Zhou envió carne de sacrificio como tributo a Qin.
Año 3 (359 a.C.): Wei Yang persuadió al duque Xiao para que aplicara reformas legales, estableciendo un sistema de castigos, centrándose en el desarrollo agrícola a nivel interno y fomentando el servicio militar, recompensando a los que destacaban en la batalla. El duque Xiao consideró que este enfoque era muy beneficioso. Sin embargo, funcionarios como Gan Long y Du Zhi no estaban de acuerdo, lo que dio lugar a un intenso debate. Finalmente, el duque Xiao adoptó las nuevas leyes de Wei Yang, aunque al principio el pueblo se quejó. Con el tiempo, al cabo de tres años, el pueblo empezó a adaptarse a los cambios. Posteriormente, el duque Xiao nombró a Wei Yang ministro de Izquierda. Este acontecimiento se recoge en el Biografías de los legalistas.
Año 7 (355 a.C.): El Duque Xiao se reunió con el Rey Hui de Wei en Du Ping para una alianza.
Año 8 (354 a.C.): Qin y Wei se enfrentaron en Yuanli y Qin salió victorioso.
Año 10 (352 AEC): Wei Yang fue nombrado Gran Ministro de Obras y dirigió un ejército para asediar la capital de Wei, Anyi, que finalmente quedó bajo el control de Qin.
Año 12 (350 a.C.): Se inició la construcción de la ciudad de Xianyang y se construyó una puerta para la promulgación de leyes. Qin trasladó oficialmente su capital a Xianyang. Wei Yang reestructuró las divisiones administrativas, consolidando las ciudades más pequeñas en grandes condados, cada uno supervisado por un magistrado de condado. En total se crearon 41 condados. Se abrieron las tierras de labranza y se abolió el antiguo sistema de división de la tierra bajo el sistema de campos de pozos. Para entonces, el territorio de Qin se había expandido hacia el este, más allá del río Luo.
Año 14 (348 a.C.): Se introdujo un nuevo sistema fiscal.
Año 19 (343 AEC): El Hijo del Cielo otorgó al Duque Xiao el título de hegemón.
Año 20 (342 AEC): Los señores feudales acudieron a felicitarle. Qin envió al príncipe Shao Guan al frente del ejército a la reunión de Fengze, donde rindieron homenaje al Hijo del Cielo.
Año 21 (341 AEC): El estado de Qi derrotó a Wei en la batalla de Maling.
Año 22 (340 a.C.): Wei Yang dirigió una campaña contra Wei, capturando al príncipe de Wei, Ang. En reconocimiento a sus servicios, el duque Xiao concedió a Wei Yang el título de marqués y el título honorífico de Shang Jun (Lord Shang).
Año 24 (338 a.C.): Qin se enfrentó a las fuerzas de Wei en Anmen, capturando al general de Wei, Wei Cuo.
A la muerte del duque Xiao, su hijo, el duque Hui Wen, ascendió al trono. Ese mismo año, Wei Yang fue ejecutado. Cuando Wei Yang puso en marcha las nuevas leyes, se encontró con la resistencia, especialmente del príncipe heredero, que las violó. Wei Yang comentó: "El fracaso de las leyes proviene de la propia familia real. Si el rey desea realmente aplicar estas reformas, debe empezar por su hijo. Si el príncipe heredero no puede aceptar el castigo, su maestro debe soportarlo en su lugar". A partir de entonces, las leyes se aplicaron con éxito, y el estado de Qin estuvo bien gobernado. Sin embargo, a la muerte del duque Xiao, cuando el príncipe heredero ascendió al trono, la familia real, resentida con Wei Yang, le acusó de traición. Wei Yang huyó, pero finalmente fue capturado, juzgado por rebelión y ejecutado con el cruel castigo de ser despedazado por cinco caballos en la capital, un espectáculo público.
Año 1 del Duque Hui Wen (337 AEC): Los estados de Chu, Han, Zhao y Shu enviaron emisarios para presentar sus respetos a Qin.
Año 2 (336 a.C.): El Hijo del Cielo visitó a Qin para felicitarle.
Año 3 (335 a.C.): A la edad de 20 años, el duque Hui Wen se sometió a la guan li ceremonia que marca su mayoría de edad.
Año 4 (334 a.C.): El Hijo del Cielo envió carne de sacrificio para el culto de los reyes Wen y Wu de Zhou. Los estados de Qi y Wei se declararon reyes.
Año 5 (333 a.C.): Yin Jin de Jin fue nombrado Gran Ministro de Obras.
Año 6 (332 a.C.): Wei entregó Yin Jin a Qin, y éste pasó a llamarse Ning Qin.
Año 7 (331 a.C.): El príncipe Ang de Qin libró una batalla contra Wei, capturando al general de Wei, Long Jia, y matando a 80.000 soldados.
Año 8 (330 a.C.): Wei cedió las tierras al oeste del río Amarillo a Qin.
Año 9 (329 a.C.): Las fuerzas de Qin cruzaron el río Amarillo y capturaron las ciudades de Fenyin y Pishi. El duque Hui Wen se reunió con el rey Hui de Wei en Yingyi para pactar una alianza. Las fuerzas de Qin sitiaron Jiaocheng, forzando su rendición.
Año 10 (328 a.C.): Zhang Yi se convirtió en el primer ministro de Qin. Wei cedió los quince condados de Shangjun a Qin.
Año 11 (327 a.C.): Se estableció un condado en Yiqu, y las ciudades de Jiaocheng y Quwo fueron devueltas a Wei. El gobernante de Yiqu reconoció la soberanía de Qin. La ciudad de Shaoliang pasó a llamarse Xiayang.
Año 12 (326 a.C.): Qin adoptó la práctica de celebrar las ceremonias de sacrificio de diciembre, siguiendo el modelo de las tradiciones de los estados centrales.
Año 13 (325 a.C.): El día de Wu Wu, en abril, los gobernantes de Wei y Han se declararon reyes: Wei como rey Xiang de Wei y Han como rey Xuanhui de Han. Qin envió a Zhang Yi a capturar el condado de Shan y expulsar a sus habitantes, entregándolos a Wei.
Año 14 (324 a.C.): El calendario se cambió al año de reinado Houyuan.
Año 2 (323 a.C.): Zhang Yi, junto con los ministros de Qi y Chu, se reunió en Nie Sang para una alianza diplomática.
Año 3 (322 a.C.): Los príncipes herederos de Han y Wei llegaron a Qin para presentar sus respetos. Zhang Yi fue nombrado canciller de Wei.
Año 5 (320 a.C.): El rey Huiwen de Qin se embarcó en un viaje hacia el río Norte.
Año 7 (318 a.C.): Le Chi fue nombrado primer ministro de Qin. Una coalición de Han, Zhao, Wei, Yan y Qi se unió a los xiongnu para atacar Qin. Qin envió al ministro Ji a enfrentarse a ellos en Xiu Yu. Las fuerzas de Qin capturaron al general Han Shen Chai, derrotaron al príncipe Ke de Zhao y al príncipe heredero Huan de Han, matando a 82.000 hombres en el proceso.
Año 8 (317 a.C.): Zhang Yi fue restituido como Primer Ministro de Qin.
Año 9 (316 a.C.): El general Sima Cuo dirigió una campaña contra Shu, aniquilando el estado de Shu. También capturó las capitales centrales de Zhao, Zhongdu y Xiyang.
Año 10 (315 AEC): El príncipe heredero de Han, Cang, fue enviado como rehén a Qin. Qin capturó la ciudad Han de Shizhang, derrotó al general Ni de Zhao y tomó 25 ciudades del pueblo Yiqu.
Año 11 (314 a.C.): El general Qin Chuli Ji atacó Jiaocheng de Wei, forzando su rendición. Qin también derrotó a las fuerzas Han en Anmen, matando a 10.000 hombres, y el general Han Xi Shou huyó. Al príncipe Tong de Qin se le concedió el título de marqués de Shu. El ejército yan cedió el trono a su ministro, Zi Zhi.
Año 12 (313 AEC): El rey Hui Wen de Qin se reunió con el rey Liang en Linjin para una alianza. El ministro Ji atacó Zhao, capturando al general Zhuang. Zhang Yi se convirtió en el primer ministro de Chu.
Año 13 (312 a.C.): El ministro Zhang lanzó un ataque contra el ejército Chu en Danyang, capturando al general Qu Gai y matando a 80.000 hombres. También se apoderó de Hanzhong, ampliando el territorio de Qin en 600 millas y estableciendo la prefectura de Hanzhong. El ejército Chu sitió la ciudad de Yong en el estado de Zhao. Qin envió al ministro Ji para ayudar a Han a atacar Qi, al tiempo que enviaba fuerzas para ayudar a Wei en su guerra contra Yan.
Año 14 (311 AEC): Qin atacó Chu, capturando Zhaoling. Los estados de Dan y Li, junto con las tribus Rong, reconocieron la supremacía de Qin. El primer ministro de Shu, Chen Zhuang, mató al marqués de Shu antes de rendirse a Qin.
A la muerte del rey Hui Wen, su hijo, el rey Wu, ascendió al trono. En ese momento, los estados de Han, Wei, Qi, Chu y Zhao reconocieron la supremacía de Qin.
Año 1 del rey Wu (310 a.C.): El rey Wu se reunió con el rey Hui de Wei en Linjin para una alianza y ejecutó al primer ministro de Shu, Chen Zhuang. Zhang Yi y Wei Zhang abandonaron Qin para dirigirse a Wei. Las fuerzas de Qin atacaron a las tribus Yiqu, Dan y Li.
Año 2 (309 a.C.): Qin introdujo el cargo de Primer Ministro, nombrando a Chuli Ji y Gan Mao como Primer Ministro de Izquierda y Derecha, respectivamente. Zhang Yi falleció en Wei.
Año 3 (308 a.C.): El rey Wu de Qin se reunió con el rey Xiang de Han en las afueras de Linjin para un encuentro diplomático. El duque Jie del Sur falleció y Chuli Ji se convirtió en el primer ministro de Han. El rey Wu de Qin, un hombre robusto aficionado a la lucha libre, nombró a figuras poderosas como Ren Bi, Wu Huo y Meng Yue para puestos destacados. El rey Wu expresó su deseo de labrar un camino, aunque fuera lo bastante estrecho como para que sólo pasara un carro, para llegar a Luoyang y contemplar la capital real de Zhou, sintiendo que así colmaría sus aspiraciones aunque le condujera a la muerte.
Ese otoño, envió a Gan Mao y al Ministro de Izquierda Feng a atacar Yiyang.
Año 4 (307 a.C.): Qin capturó Yiyang, matando a 60.000 hombres, y cruzó el río Amarillo para establecer la ciudad de Wusui. El príncipe heredero de Wei acudió a presentar sus respetos. La fuerza del rey Wu le granjeó la admiración de muchos, incluidos los luchadores gigantes que se convirtieron en sus altos funcionarios.
Ese mismo año, el rey Wu murió y Meng Yue fue ejecutado junto con toda su familia. El rey Wu se había casado con una mujer de Wei, pero no tuvo hijos. Tras su muerte, el hermanastro del rey Wu, el rey Zhaoxiang, ascendió al trono. La madre del rey Zhaoxiang, la dama Mi de Chu, pasó a ser conocida como la emperatriz viuda Xuan. A la muerte del rey Wu, Zhaoxiang era rehén en Yan. El pueblo de Yan lo envió de vuelta a Qin, lo que permitió su ascenso al trono.
Año 1 del rey Zhaoxiang (306 a.C.): Yan Jun Ji fue nombrado Primer Ministro. Gan Mao partió de Qin para unirse a Wei.
Año 2 (305 a.C.): Apareció un cometa. El ministro de Izquierda Zhuang y otros ministros, junto con varios estados vasallos, se rebelaron, pero fueron derrotados y ejecutados, e incluso la reina Huiwen tuvo un trágico final. La emperatriz viuda Daowu abandonó Qin y regresó a Wei.
Año 3 (304 a.C.): El rey Zhaoxiang se sometió a la guan li y celebró una reunión de alianza con el rey Chu en Huangji. Qin devolvió Shangyong a Chu.
Año 4 (303 a.C.): Qin capturó Pufan y se encontró con otro cometa.
Año 5 (302 a.C.): El rey Wei de Wei visitó a Qin en Yingting. Qin devolvió Pufan a Wei.
Año 6 (301 a.C.): El marqués de Shu, Hui, se rebeló, pero el general Sima Cuo sometió al estado de Shu. El ministro Huan atacó Chu, matando a 20.000 hombres. El duque de Jingyang fue retenido como rehén en Qi. Ese año se produjo un eclipse solar que sumió el día en la oscuridad.
Año 7 (300 a.C.): Qin capturó la nueva ciudad de Xincheng. El gobernante de las tribus Rong, Dan Li, murió.
Año 8 (299 a.C.): El general Mi Rong dirigió un ataque contra Chu y capturó la ciudad de Xinshi. Las fuerzas combinadas de Qi, Wei y Han se unieron a Qin para atacar la ciudad chu de Fangcheng, capturando al general Tang Mei. Zhao capturó Zhongshan, provocando la huida de su gobernante, que murió más tarde en Qi. El príncipe Jin de Wei y el príncipe Chang de Han recibieron títulos de vasallos.
Año 9 (298 a.C.): Meng Changjun, Xue Wen, se convirtió en Primer Ministro de Qin. El Ministro de Izquierda Huan dirigió otro ataque contra Chu, capturando ocho ciudades y matando al General Jing Kuai de Chu.
Año 10 (297 AEC): El rey Huai de Chu visitó Qin, pero fue detenido. Xue Wen fue destituido de su cargo tras hablar mal del rey Zhaoxiang delante del monarca. Lou Huan fue nombrado primer ministro en su lugar.
Año 11 (296 a.C.): Los estados de Qi, Han, Wei, Zhao y Song, a los que se unió Zhongshan, atacaron conjuntamente Qin. Las fuerzas se retiraron tras llegar a Yanshi. Qin cedió tierras a lo largo de la ribera norte del río Amarillo a Han y Wei y acordó la paz con ambos estados. Ese año apareció un cometa.
El rey Huai de Chu escapó a Zhao, pero Zhao se negó a acogerlo y lo envió de vuelta a Qin, donde murió. Qin devolvió su cuerpo a Chu para enterrarlo.
Año 12 (295 a.C.): Lou Huan fue destituido, y Wei Ran de Rang fue nombrado Primer Ministro. Qin envió 50.000 fanegas de grano a Chu como tributo.
En el decimotercer año (294 a.C.), Xiang Shou lanzó un ataque contra el Estado de Han y capturó Wushi. El general de izquierdas Bai Qi atacó Xincheng. Cinco ministros de alto rango, entre ellos Lü Li, huyeron al Estado de Wei. Ren Bi fue nombrado gobernador de Hanzhong.
En el decimocuarto año (293 a.C.), el general izquierdista Bai Qi atacó al Estado de Han y Wei en Yique, matando a 240.000 personas y capturando Gong Sunxi. También conquistó cinco ciudades.
En el decimoquinto año (292 a.C.), el Gran Canciller Bai Qi atacó el Estado de Wei, capturando Yuancheng antes de devolverlo a Wei. A continuación, lanzó un ataque contra el Estado de Chu y capturó Wancheng.
En el decimosexto año (291 a.C.), el general de izquierda Bai Qi capturó Zhicheng y Dengcheng. Wei Ran fue destituido del cargo de Canciller. A los príncipes Fú (pronunciado Fú) y Kuī (pronunciado Kuī) se les otorgaron tierras en Wàn y Dèng respectivamente, y a Wei Ran se le concedieron tierras en Tao, convirtiéndose todos ellos en señores feudales.
En el decimoséptimo año (290 a.C.), el señor Chengyang vino a rendir homenaje, seguido por el reino de Dong Zhou. El Estado de Qin rebautizó Yuancheng con los nombres de Puban y Pishi. El Rey de Qin llegó a Yiyang.
En el decimoctavo año (289 a.C.), el general de izquierda Bai Qi atacó Yuancheng y Heyong, cortando puentes para capturar ambas localidades.
En el decimonoveno año (288 a.C.), el rey Zhao de Qin se proclamó emperador occidental, mientras que el rey Min de Qi se proclamó emperador oriental. Sin embargo, ambos abandonaron sus títulos imperiales poco después. Lü Li regresó y se rindió. El Estado de Qi capturó al Estado de Song, haciendo que el rey Song huyera a Wei, donde murió en Wendai. Ren Bi falleció.
En el vigésimo año (287 a.C.), el rey de Qin viajó a Hanzhong y luego se dirigió a Shangjun y Beihe.
En el año veintiuno (286 a.C.), el general izquierdista Bai Qi atacó Henan de Wei. Wei rindió Anyi. Qin expulsó a los residentes de Wei y reclutó a ciudadanos de Qin para que se establecieran en Hedong, concediéndoles títulos nobiliarios, al tiempo que indultaba a los convictos y los reubicaba en la región. Al señor Jingyang se le concedieron tierras en Wàn.
En el año veintidós (285 a.C.), Meng Wu atacó el Estado de Qi y estableció nueve condados en Hedong. El rey de Qin se reunió con el rey de Chu en Wancheng y con el rey de Zhao en Zhongyang.
En el año veintitrés (284 a.C.), el general Si Li, junto con los estados de Han, Zhao, Wei y Yan, atacó Qi y derrotó a su ejército en la orilla occidental del río Jishui. El rey de Qin se reunió con el rey de Wei en Yiyang y con el rey de Han en Xincheng.
En el año veinticuatro (283 a.C.), el rey de Qin se reunió con el rey de Chu en Yancheng y de nuevo en Rangcheng. El Estado de Qin capturó Ancheng de Wei y marchó hacia la capital de Daliang. Yan y Zhao acudieron en ayuda de Wei, provocando la retirada de Qin. Wei Ran fue nuevamente destituido del cargo de canciller.
En el año veinticinco (282 a.C.), Qin capturó dos ciudades del Estado de Zhao. El rey de Qin se reunió con el rey de Han en Xincheng y con el rey de Wei en Ximingyi.
En el vigésimo sexto año (281 a.C.), los criminales fueron indultados y trasladados a Rangcheng. El señor Wei Ran fue restituido como canciller.
En el año veintisiete (280 a.C.), el general de izquierda Bai Qi atacó el Estado de Chu, perdonando a los criminales y trasladándolos a Nanyang. A continuación, Bai Qi atacó el Estado de Zhao, capturando la ciudad de Guanglang en la región de Dai. El general Sima Cuo, al frente de las fuerzas de Longxi a través de Shu, atacó la región de Qianzhong del Estado de Chu y la capturó.
En el año veintiocho (279 a.C.), el Gran Canciller Bai Qi atacó de nuevo el Estado de Chu, capturando Yancheng y Dengcheng, perdonando a los criminales y reubicándolos allí.
En el año veintinueve (278 a.C.), el Gran Canciller Bai Qi atacó Chu, capturando Yingdu y rebautizándola como Nanjun, lo que provocó la huida del rey de Chu. El Señor de Zhou llegó a Qin. El rey de Qin se reunió con el rey de Chu en Xiangling. Bai Qi fue nombrado Señor de Wu'an.
En el trigésimo año (277 a.C.), el general Zhang Ruo de Shu atacó Chu, capturando Wujun y Jiangnan, y estableciendo Qianzhongjun.
En el año treinta y uno (276 a.C.), Bai Qi atacó el Estado de Wei, capturando dos ciudades. Los habitantes del Estado de Chu se rebelaron contra Qin en Jiangnan.
En el año treinta y dos (275 a.C.), el canciller Rang atacó Wei y marchó hasta Daliang, derrotando a Bao Yuan, matando a 40.000 personas y obligando a Bao Yuan a huir. Wei ofreció tres condados a Qin como gesto de paz.
En el año treinta y tres (274 a.C.), el ministro Hu Yang atacó las ciudades de Wei de Juan, Caiyang y Changshe, conquistándolas. En Huayang, derrotó a Mangmao y mató a 150.000 personas. Wei envió a Nanyang a Qin con la esperanza de negociar la paz.
En el año treinta y cuatro (273 a.C.), Qin cedió Shangyong a los estados de Han y Wei, estableciendo un nuevo condado y reubicando allí a los ciudadanos indultados de Nanyang.
En el trigésimo quinto año (272 a.C.), Qin ayudó a los Estados de Han, Wei y Chu a atacar Yan, al tiempo que comenzaba a establecer Nanyangjun.
En el año treinta y seis (271 a.C.), el ministro Zao atacó el estado de Qi, capturó a Gang y Shou y se los regaló al señor Rang.
En el año treinta y ocho (269 a.C.), el ministro Hu Yang atacó la ciudad de Yan, perteneciente a Zhao, pero no tuvo éxito.
En el cuadragésimo año (267 a.C.), el príncipe heredero Dao murió en Wei y fue trasladado de vuelta a Qin para ser enterrado en Zhiyang.
En el año cuarenta y uno (266 a.C.), en verano, el Estado de Qin atacó Wei, capturando Xinqiu y Huai.
En el año cuarenta y dos (265 a.C.), el príncipe Anguo fue declarado heredero. En octubre, la emperatriz Xuan falleció y fue enterrada en la montaña Zhiyang Li. En septiembre, el señor Rang abandonó la capital para dirigirse a la región de Tao.
En el año cuarenta y tres (264 a.C.), el señor Wu'an Bai Qi atacó el Estado de Han, capturando nueve ciudades y matando a 50.000 personas.
En el año cuarenta y cuatro (263 a.C.), Bai Qi atacó Nanyang en Han, conquistándola.
En el año cuarenta y cinco (262 a.C.), Cinco Ministros, entre ellos Ben, atacaron Han y capturaron diez ciudades. El señor de Yeyang, Kui, abandonó la capital para dirigirse a sus dominios feudales, pero falleció en el camino.
En el año cuarenta y siete (260 a.C.), el Estado de Qin atacó al Partido Superior de Han, pero éste se rindió a Zhao, lo que llevó a Qin a atacar a Zhao. Los dos estados lucharon hasta estancarse, y Qin envió al general Bai Qi a atacar Zhao, derrotando decisivamente a sus fuerzas en Changping. Más de 400.000 prisioneros fueron enterrados vivos.
En el cuadragésimo octavo año (259 a.C.), en octubre, Han presentó a Yuan Yong a Qin. El ejército de Qin se dividió en tres partes: Bai Qi regresó a la capital; Wang He dirigió un asalto al Pilao de Zhao, capturándolo; y Sima Geng se trasladó al norte para pacificar Taiyuan, capturando Upper Party en Han. En enero, el ejército dejó de combatir y se acuarteló en Upper Party. En octubre, Cinco Ministros dirigió un asalto a la ciudad de Handan en Zhao.
En el cuadragésimo noveno año (258 a.C.), en enero, se reforzaron las fuerzas para apoyar a Cinco Ministros, aunque la campaña no tuvo éxito, y Wang He le sustituyó. En octubre, el general Zhang Tang atacó Wei, y Cai Wei perdió su defensa, por lo que fue ejecutado a su regreso.
En el año cincuenta (257 a.C.), en octubre, el señor Wu'an Bai Qi fue despojado de su rango debido a una ofensa, degradado a soldado raso y exiliado a Yinmi. Zhang Tang atacó a Zheng, proclamando la victoria. En diciembre, se enviaron refuerzos para guarnecer cerca de Fencheng. Bai Qi se quitó la vida en desgracia. Wang He atacó Handan, pero no logró capturarla y se retiró. Al cabo de dos meses, lanzó una exitosa campaña contra el ejército Wei, matando a 6.000 soldados. Más de 20.000 soldados Wei y Chu se ahogaron en el río Amarillo. A continuación, el ejército atacó Fencheng antes de unirse a Zhang Tang para capturar Ningxinzhong, rebautizarla Anyang e iniciar la construcción del puente de Pubijin.
En el año cincuenta y uno (256 a.C.), el general Jiū lanzó un asalto contra el reino de Han, capturando Yangcheng y Fushu, con el resultado de la muerte de 40.000 personas. A continuación atacó el reino de Zhao, conquistando más de veinte condados y llevándose 90.000 cabezas como trofeo. El duque de Zhou Occidental, Wu Gong, traicionó a los Qin, formando una alianza con varios señores feudales para dirigir una fuerza de élite contra Qin desde Yique, cortando la ruta de suministros entre Qin y Yangcheng. En respuesta, los Qin enviaron al general Jiū a atacar Zhou Occidental. El duque de Zhou Occidental huyó a Qin, se rindió y suplicó clemencia, ofreciendo todas sus treinta y seis ciudades y una población de treinta mil habitantes como restitución. El rey de Qin aceptó su ofrecimiento y le permitió regresar a Zhou Occidental.
En el año cincuenta y dos (255 a.C.), los habitantes de la región de Zhou huyeron hacia el este y los Nueve Trípodes, las reliquias sagradas de la dinastía Zhou, se trasladaron a Qin. A partir de ese momento, la dinastía Zhou dejó de existir.
En el año cincuenta y tres (254 a.C.), todos los estados se sometieron a Qin, siendo Wei el último en hacerlo. Los Qin enviaron al general Jiū a conquistar Wei, capturando Wucheng. El rey de Han acudió a rendir homenaje, y el rey de Wei confió su reino a Qin.
En el año cincuenta y cuatro (253 a.C.), el rey Qin llevó a cabo un rito de sacrificio a la divinidad suprema en los suburbios del sur de Yongcheng.
En el año cincuenta y seis (251 a.C.), el rey Zhao Xiang falleció y su hijo, el rey Xiao Wen, ascendió al trono. La madre del difunto rey, Lady Tang, fue honrada póstumamente como Gran Emperatriz Viuda, y tanto ella como el rey Zhao Xiang fueron enterrados juntos.
En el primer año del reinado de Xiao Wen (250 a.C.), se declaró una amnistía general. El rey honró a los funcionarios meritorios del reinado de su padre, mostró su favor a sus parientes reales y desmanteló el jardín real.
El segundo año (249 a.C.) marcó otra amnistía general, con el rey Xiao Wen promoviendo aún más los logros de sus antepasados, proporcionando beneficios a su familia y prodigando bondades al pueblo. Mientras tanto, el duque de Zhou Oriental y otros señores conspiraron en secreto para rebelarse contra Qin, lo que llevó al rey Qin Xiang a enviar al canciller Lü Buwei para sofocar el levantamiento, anexionándose todas las tierras de Zhou Oriental. A pesar de la anexión, los Qin mantuvieron los ritos ancestrales de los Zhou, concediendo al duque de Zhou las tierras alrededor de Yangren para continuar con estas ceremonias.
En el segundo año del reinado de Xiao Wen (248 a.C.), Qin envió al general Meng Ao a atacar el reino de Han, que rindió Chenggao y Gongxian a Qin. Las fronteras de Qin se expandieron hasta Daliang, y se estableció la comandancia de los Tres Ríos. En el tercer año (247 a.C.), Meng Ao fue enviado de nuevo a atacar Zhao, pacificando Taiyuan.
En el cuarto año (246 a.C.), Meng Ao atacó Wei y capturó Gaodu y Jixian. Luego avanzó hacia Zhao, conquistando treinta y siete ciudades, entre ellas Yuci, Xincheng y Langmeng. Durante este tiempo, se produjo un eclipse solar. El general Wang He también atacó Shangdang, estableciendo la comandancia de Taiyuan. El general de Wei, Wu Ji, dirigió las fuerzas de cinco estados para contraatacar, obligando al ejército de Qin a retirarse al sur del río Amarillo. Aunque Meng Ao fue derrotado inicialmente, consiguió romper el cerco y retirarse.
En mayo de ese mismo año (246 a.C.), el rey Zhao Xiang murió y su hijo Ying Zheng ascendió al trono, marcando el inicio de la centralización del Imperio Qin bajo el primer emperador, Qin Shi Huang.
Tras veintiséis años de consolidación del poder, Qin Shi Huang unificó el reino, estableciendo treinta y seis comandancias y adoptando formalmente el título de "Primer Emperador" (Shi Huang Di). Gobernó hasta los cincuenta y un años, falleciendo en 210 a.C., sucedido por su hijo Hu Hai, que se convirtió en el segundo emperador.
En el tercer año (207 a.C.), estallaron rebeliones en todo el imperio y Zhao Gao, un alto funcionario, asesinó al segundo emperador e instauró al débil príncipe Ziying. Tras sólo un mes de reinado, Ziying también fue asesinado, lo que provocó la caída de la dinastía Qin.
El historiador Sima Qian relata: "Los antepasados del estado Qin llevaban el apellido Ying. A sus descendientes se les concedieron tierras y adoptaron apellidos basados en sus territorios, como Xu, Tan, Ju, Zhongli, Yun, Tuqiu, Jiang, Xiu, Bai Ming, Feilian y, finalmente, el apellido Qin. El estado Qin recibió su nombre de su antepasado Zao, a quien se le concedieron tierras en Zhaocheng, y así el apellido Qin derivó de Zhao".